01.
上周一的上午，我在佛山参加一个小范围的活动，一位高安老板对当下行业竞争格局的判断令人印象深刻。
我们大概交流了一个半小时。因为并非正式采访，所以，请允许我不通报这位高安大佬的尊姓大名。
不过，也许是多年来未去高安产区实地走访的缘故，这位高安老板对当下陶瓷行业流量型品牌分析及未来走势判断的视角，引起了我很大兴趣。
首先是他对泛高安产区、江西产区优势的认识。泛高安产区指高安、宜丰、上高。也有一种提法，把丰城也纳入，丰城主要有唯美(马可波罗)、东鹏和斯米克三个企业。其中，唯美的总规划就达28条线，最后一期是12条。
至于江西产区，还包括九江(诺贝尓)和景德镇(金意陶、欧神诺)两地。
江西产区2020年的统计数字是126家陶瓷厂共计361条线。
他认为，江西产区有三大优势：
一是区位优势。江西产区主要辐射江西、湖南、湖北、江苏、浙江、安徽、福建、河南、河北、陕西等市场。销量(按平方米算)占全国三分之二，甚至四分之三以上。
二是政府支撑优势。从2007、2008年下佛山招商引资，点燃复苏开始，高安历任领导都保持了发展陶瓷产业政策的延续性。
三是本土企业家群体的优势。泛高安产区(包括宜丰、上高)90%以上都是高安本土老板。他们最大的优点就是有亲自下场搬砖的精神。
除了上述三个“先天优势”，高安产区还有一个“后天优势”，即低成本+规模化优势。
高安产区的低成本，低到什么程度?有一种说法是，营销成本只占总额的1.8%。
低成本+规模化最早是“中国建陶第一镇”南庄的优势。低成本大体就是迈克尔•波特讲的“总成本领先”，而这也正是“规模化”的基础。
但是，现在南庄“低成本”的优势正在被泛高安、丰城等产区彻底瓦解。
高安产区去年12月1日开始集中供气，当时气价0.581元/Nm³，相当于天然气价3.3元/m³。经过差不多一年的运行，高安集中供气总体呈现出气压稳定，气的质量也较好的特点，但整体价格与天然气相当。
所以，加上原材料、人工成本，综合来看，与广东产区相比，光陶瓷制造这块泛高安产区有5%的成本优势。另外，运输成本有10%的优势。
比如，从高安发货到长三角是100多元一吨，而同样的货，从广东发出是200多元一吨。
由于整体来看，泛高安产区成本上有15点优势，故按照这位高安老板的观点，接下来，广东陶企中，那些没有在外面建生产基地，或者不具备有在外产区贴牌能力者，就会被加速淘汰。
举个例子，今年，有个上市企业广西基地停窑，但江西基地全开，根本原因还是江西产区低成本策略的主导。
02.
事实上，不仅仅今天佛山(南庄)的流量品牌干不过泛高安产区“搬砖的企业家”，客观地说，就算新中源、新明珠、欧雅，乃至普京等正宗广东陶企，最终都在规模上也没干过泛高安的“地头蛇”。
普京最开始也是高安一霸，凭的是“佛山模式”体制、服务的优势，但这只是阶段性的。随着泛高安产区进入内卷，普京在价格战中打不过高安本土企业，故在卖给蒙娜丽莎前只开了8条窑，另外一条未开。
与泛高安产区流量品牌竞争状态不同，高安附近的丰城产区只有马可波罗、东鹏和斯米克等少数几个陶企，但除斯米克之外，马可波罗、东鹏却发展一路顺利。
比如，到2018年，马可波罗在丰城生产基地已有24条生产线。当年宣布再增加12条生产线。
而在毛利率方面，2019年至2021年，作为准上市企业马可波罗主营业务瓷砖板块的毛利率由47.11%一路降至43.09%。不过，即便如此，它也算是头部流量品牌中毛利率最高的。
03.
除了低成本的优势，和佛山南庄模式二十年前是一样，高安把“高周转”运营模式也做到了极致。
这就是渠道的大批发模式。它厂区库存量很少，价格便宜，基本上做多少卖多少，资金利用效率高。
比如像陶博会这个节点，过去南庄企业一促效，马上可以收现一两个亿。现在的高安陶瓷展会上也是这样。
高安的“高周转”模式，源于其灵活的价格机制。据传，每逢市场波动期，江西老板都亲自坐镇，一旦收到前线降价需求，老板最后都会问：赔不赔钱?只要回答“不”，那就“干”。
而反观今天的南庄二三线流量企业，价格体系往往半年不动，哪怕工厂库存堆得走不了路，价格都要稳住。
如此一年，在高安的佛山陶企一方面要扛着“佛山基因”，另一方面又要面临本地陶企价格战的冲击，导致进退维谷。
04.
今年，陶瓷行业哀声一片，直接“躺平”的已不少。
“陶瓷真正的竞争才刚刚开始。”这位高安头部陶企的老板说。
他说，我以前也是做水泥的，钢筋水泥十几年前就深度洗牌了。
行业头部企业现在是40多个点的毛利率，但接下来，为了保100亿，微利乃至不赚钱也要开着窑炉。
所以，未来可能是15个点的毛利率也不奇怪，从40多点→30多→20多→15多个点。头部企业纯利低至2-3%，不赚钱，就意味去化产能。
而实际上，无论广东品牌，还是高安企业，价格探底正在持续向下，没有最低，只有更低。比如泛高安产区，今年750×1500mm已下降到50多元，明年可能是40多元、30多元。
今年广东产区也一样。750×1500mm普遍是77-80元，下挫30%，预计明年会是50多元。
高安产区750×1500mm的直接的成本就是30元，所以，今年要说企业赚钱都假的。
05.
但总体而言，江西产区也是运气特别好。
当产区面临深度内卷，大家都不赚钱的时候，锂电蓝海市场出现了。
据悉，目前江西产区已有20多家陶企超过40条瓷砖生产线转产锂渣坯。
时下在泛高安产区，陶瓷一条窑转产锂电渣坯的租金是1000万。另外，还有很多设备可卖，比如几百万元的抛光机、喷墨机等。
江西泛高安产区，目前有华硕、太阳 、罗斯福 和瑞源四个头部企业集团，它们的总销售量基本上都能排到全国20强，有的可进10强。
这可以说是2007年开始的，佛山陶瓷北上转移的一次巨大的成功。
尤其是今天，江西产区在一些领域已领先佛山。比如，在研发新产品方面，比如精雕复刻釉1：1大理石瓷砖，从过去的大纹理到小纹理设计，泛高安产区就领先一步。
广东企业近年来开发新品慢，这也跟大企业决策流程有关。广东头部企业上一款新品，一般得半年到一年， 这也是一种大企业病。
目前，江西产区750×1500mm的量占20%，600×1200mm、800×800mm的占30%，但数400×800mm体量最大，它主要用于卫生间、厨房、阳台等。
400×800mm的低吸产品也称中板，其上墙的量是铺地的3.5倍。中板现在佛山一些大品牌也在做，这也被视为是高安超越佛山的又一例证。
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