寡头(Oligopoly)指为数不多的销售者。在寡头垄断市场上，只有少数几家厂商供给该行业全部或大部分产品，每个厂家的产量占市场总量的相当份额，对市场价格和产量有举足轻重的影响。
——百度百科
A
昨天说了“三进成都”的一些感想。但老牛觉得还是意犹未尽。想跟大家汇报下最近思考较多的一个老生常谈的话题——关于垄断竞争 (monopofy) 的问题 。
过去，无论是专家还是行业的普罗大众，大家基本都认为，陶瓷行业不可能形成垄断竞争。理由很简单，因为陶瓷砖产品是像家电那样的标准化的工业品。陶瓷砖是非标的个性化产品。
所以，大量的个性化产品制造企业依然会存在。
因为到成都的原因，本月1—4日的广州陶瓷工业展老牛只看了一天。期间，科达、恒力泰、摩德娜、中窑的保留节目——客户答谢晚宴，一场也没有参加上。
但在一个多月的时间里，老牛走马观花，一路看下来，工业展、成都行，乃至装备、色釉料企业的一场活动，当中所透露的信息，无不提示我们：过去有关行业垄断竞争的认知，也该刷新刷新了。
B
我们先来呈现一些已经发生的“事实” 。
从刚刚结束的成都行说起。2015年6月，北富森完成卖场型的2.0版——富森·美家居，一批做较得好的瓷砖品牌顺势进入这里。
2016年11月23日，北富森打造了家居进口馆，里面的三层全是进口瓷砖、石材品牌。
2017年6月，名品商业街作为北富森再升级的3.0版面世，这里汇聚的品牌，均是北富森的传统大户，以及一些产品、理念在趋势上的“升班马”，比如转型最彻底的兴辉和一直深耕仿古砖的罗马利奥。
北富森的改造升级是成都城市建设提升的一部分。从市场端看，这也是迎合当下消费升级的必然之举。
成都北富森2.0版——富森·美家居环境优美
大环境倒逼卖场提升，销售场景更加人性化 。 对品牌商和渠道商来说，这就是一次大考。而且不是一考定终身，是年年要考。考过关的进入北富森2．0和3．0版，未来还又更高级的版本。
而考不过关的，对不起，那你还是继续呆在1．0版，直至最后被淘汰出局 。 所以，我们看到的事实是：大卖场在帮大品牌、趋势品牌清理门户。
另一股清理门户的“洪荒之力”来自政府。去年以来，伴随着中央环保督查“雷霆行动”，发轫于山东淄博的“环保新政”已经在各大陶瓷产区全面铺开。大批企业被关停、搬迁，由此带来的产能空转，全部由主流品牌填充。 今年上半年，瓷砖市场销售回暖，这也是其中一个原因。
垄断竞争形成的过程，实际上就是一个清理门户的过程。 当几股力量一起在清理门户的时候，寡头是不是就要形成了?
成都北富森3.0版——名品商业街
C
还是在成都。5月10下午，老牛在“罗马利奥经销商策略研讨会”上听到销售老总王贵苏讲的一个小故事。
他说，罗马利奥最近很荣幸地邀请到碧桂园老板杨国强到总部展厅考察 。 杨国强在考察中透露说，碧桂园从明年开始百分之百的房子都是精装修 。碧桂园今年1—5月的销售是2580亿，全年6000亿 的销售目标肯定会实现。预计万亿销售目标也将很快实现。
下游地产巨头在加速生长，并且搞一站式采购，供应商没有品牌、综合实力如何行?而时下正兴起的互联网家装平台、整装公司，他们的采购，同样需要供应商品牌的背书，以及他们的供货能力。
其实，一句话，下游采购大户也在倒逼产品制造企业品牌化、规模化。采购大户是催生制造端寡头的另一股强大的力量。
D
说了那么多，陶瓷行业寡头形成的真实图景又是怎么样的呢？
6月1日晚上，在科达洁能的答谢晚宴上，董事长边程给大家报了一大堆数字：科达+恒力泰的压机在国内市场占有率超过90%， 在全球市场占有率超过三分之二;科达+德力泰的窑炉在国内占有一半的市场份额 ，科达深加工设备在全球市场的占有率超过70% ;科达+卓力泰的原料设备全球市场占有率超过四分之一 。
更值得关注的还在于，未来的竞争的焦点——整线设备这一块。过去除了科达，还有摩德娜在做整线。但2010年恒力泰压机被科达并购之后 ， 摩德娜的整线生产能力受到很大牵制。因为国产压机已经被科达垄断。
2017广州陶瓷工业展科达系面积占了1.0馆的一半
重要的是，去年从恒力泰体内孕育的德力泰，主要做窑炉，以及联合卓力泰原料设备做整线。这意味着，为解决寡头内部可能产生的惰性，科达系体内主动分娩出两个整线竞争的阵营 ： 科达整线 VS 德力泰整线。他们的状态很容易让人想起早期的中移动和中联通，后者就是为内部竞争而生。
在喷墨机市场， 2016年，希望、美嘉、新景泰三个品牌约占了6成以上市场 ，进口品牌已经被边缘化。
墨水方面，国内两家上市背景的墨水公司道氏技术、国瓷康立泰(伯陶)总共上机数量约2300台，占据了6成以上的份额 。进口品牌市场份额继续下降，2016年只占到15%左右 。
6月1日科达洁能答谢晚宴出席者共计1500人，连过道都摆满了酒席
E
再来看生产企业。唯美集团去年的销售坊间版本是81亿，内定了2018年实现百亿目标 。东鹏控股去年是61亿。新明珠集团也是接近百亿的规模。
掐指算下，三个目前最有希望成为寡头的企业，实现百亿目标要花整整二三十年的时间!当然，正如上文提到的，它们接下来规模化的进程会大大加快 。因为天时地利已经具备了。
不过陶瓷行业通往制造端的寡头之路似乎还很漫长。
莫霍克工业公司 (Mohawk Industries, Inc.) 2017年一季度净销售额为22.2亿美元 ，净盈余达到创纪录的2.01亿美元。但别忘了，这份成绩单是建立在2013年 收购Marazzi集团和Spano集团，2015年收购Kai集团的基础之上。
相信大家对2015年初，黄建平和董明珠关于“陶瓷如何做到1000亿” 的对话还记忆犹新。但依照当下销售每年增30%左右的速度，唯美集团要过多少年才达到1000亿的销售额呢?
唯美集团重庆荣昌生产基地
所以，接着的一个问题是，为什么我们不能通过并购实现扩张？
唯美集团重庆生产基地今年刚刚建成，美国基地也是今年投产。唯美集团和东鹏控股这些年因为产能不足，共享其他企业产能的比重也很大。
这次在成都，老牛与几位媒体大佬谈到这个话题，大家的意思是，陶瓷行业国内并购案例不多的主要原因应该是，有并购价值的企业不愿意卖，而愿意卖的企业又往往价值低。 而欧神诺卖给帝王洁具算是一特例了。
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