海鸥卫浴(002084,收盘价13.27元)1月14日晚间发布非公开发行股票的预案。公司拟发行不超过8613万股,发行底价定为11.61元/股,募集资金不超过10亿元。公司股票1月15日复牌。
公司本次发行的特定对象将不超过10名,除中盛集团确定要认购1亿元外,其他对象还未最终确定。本次发行后,唐台英、戎启平合计持有的海鸥卫浴股份将下降到32.05%,仍为公司实际控制人。
海鸥卫浴本次募集的10亿元,将用于以下项目:5400万元收购苏州有巢氏90%股权;1.75亿元用于苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目;4.15亿元用于珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目;2.56亿元用于营销网络建设项目;1亿元用于互联网营销OTO推广平台项目
公开资料显示,苏州有巢氏成立于2005年,经营范围包括:生产整体卫浴设备,热水器,销售公司自产产品及卫浴设备安装,并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务。
最新财务数据显示,2015年12月31日末,苏州有巢氏资产为4751.17万元,其中净资产2605.85万元;2015全年营业收入415.34万元,净利润为-883.15万元。
尽管苏州有巢氏处于亏损状态,但海鸥卫浴表示,收购完成后,公司将取得其整装卫浴的技术、商标、专利等知识产权以及现有产能,并以此为基础扩大规模。
针对拟投资的苏州和环海的项目,海鸥卫浴表示,公司计划将业务拓展至定制整装卫浴空间领域,从水龙头、洁具等卫浴部件制造服务商,转型升级为,可为终端消费者提供定制整装卫浴空间的制造与服务,延续并符合公司的发展战略。
除此这外,海鸥卫浴本次募集的部分资金将用于线上及线下的营销渠道建设,具体包括:营销网络建设项目以及互联网营销OTO推广平台项目。公司将一方面,保持对线下实体店适当的投资,既为定制整装卫浴空间提供营销网络支持,也增加了增压宝、温控阀等自主产品的销售渠道,另一方面将加大对自身线上销售渠道的投资力度,进行互联网业务的布局。