陶企“七月劫”

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三四五线陶瓷市场也卷不动了。

进入7月份，无论此前表现“优秀”的佛山流量型品牌，还是江西“高周转”型流量品牌均遭遇不小的增长瓶颈。

七月份，非头部的流量型品牌普遍下滑20%是正常的事。当然，七八月份也是传统的淡季。

华夏君上周拜访了高安瑞阳集团总裁陈春辉先生，他认为，今年是一个典型的过山车式的行情。防疫放开之后春节前，行情需求已经开始偏紧，开年之后泛高安产区开始订单火爆，直到六月下旬逐渐冷淡下来。而到七月份寒意更浓。

所以，瑞阳集团的打法是，继续以更优性价比求生存，不减产，只求高周转、零库存，因为一旦停产，客户就跑了，可能再也与你没有关系了。

高安规模接近20个亿的陶瓷企业集团有四个，分别是华硕、太阳、罗斯福和瑞阳，号称“四大家族”，也可称为江西产区的区域龙头。

因为有规模效应，故理论上在同一产区，其性价比的相对优势会继续存在。而这一区域内那些只有两三条线的企业会率先淘汰。这也正是最近几年，两三条线的企业一大半转产锂电的原因。

但高安“四大家族”高周转+性价比双轮驱动的模式还能持续多久？高安头部企业的真正出路在哪里？比如，要不要都到佛山来建总部，打造全国性品牌？等等。这是另外一个话题，本文不打算讨论。

眼前最要紧的是，按照陈春辉先生的说法，先活下去，渡过接下来最难的三五年，到后面也许发现很多对手已经不在了。

再看看广东这边。佛山市陶瓷行业协会早前公布的今年的开窑率是56%，与去年上半年接近。

今年5月份因为疫后市场习惯性反弹，导致部分广东企业跟进点火，但现在才开了2个多月，7、8月又停窑，结果损失惨重。

这又印证了一句话，在当前“不确定”的大环境下，“躺平”未必就是件坏事。

因为这样至少可以避免被市场反噬，把前二三十年凭运气赚的钱，现在凭“实力”又吐出来，连退休生活都过不好。

房地产的大收缩，导致与之捆绑的陶瓷行业整体性衰败，这已是眼下不争的事实，如果对市场看不清，“认知力”失效，那就不要再给市场交“智商税”了。

03

昨天（8月8日），佛山市陶瓷行业协会发布了一组数据，其中包括：上半年佛山陶瓷墙地砖总产量3.82亿平方米，同比减少1.9%。陶瓷卫生洁具总产量890.47万件，同比减少11.4%。

但另一方面，上半年佛山陶瓷行业总产值493.98亿元，同比增长9.0%。这怎么解释呢？

总产量减少，总产值却增加，尤其是在卫生洁具产量两位数下降的背景下，这无疑就表明，生产中高端产品的产线开窑率更高。

而事实上也是如此。首先，今年佛山头部企业属地自产产品比例增加，主品牌销量普遍有两位数增长；

其次，大洗牌之下，二三线企业品牌出清后，一般都聚力一两个品牌，而且开始往中偏高方向发展；

再次，坚持定位以中高端零售为主的十几个瓷砖•岩板品牌，这几年抗压力都比较强，其中大部分可以说是“寒冬三年，增长三年”。

但是，即便是上述的中高端企业、上市头部企业，过了这个七、八月后会怎么？眼下会是市场的底部吗？

谁也不知道。